GE HealthCare Technologies Inc. 25,000,000주의 2차 공모 가격

Apr 27, 2023

시카고, 2023년 6월 08일--(Business Wire / 뉴스와이어) -- GE 헬스케어 테크놀로지스(나스닥: GEHC)("회사" 또는 "GE 헬스케어")는 이전에 발표된 2차 인수 공모(" 공개 공모 가격은 주당 $78.00입니다. GE HealthCare는 보통주를 판매하지 않으며 공모에서 GEHC 주식을 판매하거나 출자금 교환(아래 설명 참조)으로부터 수익금을 받지 않습니다.

공모가 마감되기 전에 General Electric Company("GE")는 GEHC 주식을 Morgan Stanley Senior Funding, Inc. 및 Morgan Stanley Bank, NA(통칭 "MS Lenders")가 보유한 GE의 부채와 교환할 것으로 예상됩니다. ), MS Lenders 지정에 따른 공모의 판매 주주인 Morgan Stanley & Co. LLC의 계열사입니다. 지분 대 채무 교환이 완료되면, 공모의 매각 주주인 Morgan Stanley & Co. LLC는 공모의 인수자에게 GEHC 주식을 매각할 계획입니다. 공모의 매도 주주는 인수자에게 30일 동안 인수 할인을 차감한 공모 가격으로 GE HealthCare 보통주 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup 및 Goldman Sachs & Co. LLC는 해당 상품의 주요 공동 장부 운영 관리자로 활동하고 있습니다. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho, ​​MUFG 및 SOCIETE GENERALE도 이번 오퍼링의 공동 도서 운영 관리자로 활동하고 있습니다. 본 제안은 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 6월 12일에 마감될 것으로 예상됩니다.

회사는 이 통신문과 관련된 제안에 대해 미국 증권거래위원회("SEC")에 S-1 양식의 자체 등록 명세서(설명서 포함)를 제출했습니다. 등록 명세서는 2023년 6월 7일에 유효하다고 선언되었습니다. 이 제안은 투자 설명서 보충 자료 및 동반 투자 설명서를 통해서만 이루어집니다. SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR를 방문하면 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있습니다. 또는 제안과 관련된 투자 설명서 보충 자료 및 동반 투자 설명서의 사본을 Evercore Group LLC(주소: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055)에서 전화(888) 474-로 얻을 수 있습니다. 0200 또는 [email protected]으로 이메일을 보내세요. Morgan Stanley & Co. LLC, 수신: 투자 설명서 부서, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, 수신: 투자 설명서 부서, 이메일: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717(전화: 800-831-9146); Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 Prospectus-ny@ny로 이메일을 보내십시오. .email.gs.com.

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GE헬스케어 소개

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