GE HealthCare Technologies Inc., 25,000,000주 유상증자 개시

May 14, 2023

시카고, 2023년 6월 05일--(Business Wire / 뉴스와이어) -- GE 헬스케어 테크놀로지스(나스닥: GEHC)("회사" 또는 "GE 헬스케어")는 오늘 2차 인수 공모("오퍼링")를 출시한다고 발표했습니다. )의 보통주 25,000,000주("GEHC 주식")입니다. GE HealthCare는 보통주를 판매하지 않으며 공모에서 GEHC 주식을 판매하거나 출자금 교환(아래 설명 참조)으로부터 수익금을 받지 않습니다.

공모가 마감되기 전에 General Electric Company("GE")는 GEHC 주식을 Morgan Stanley Senior Funding, Inc. 및 Morgan Stanley Bank, NA(통칭 "MS Lenders")가 보유한 GE의 부채와 교환할 것으로 예상됩니다. ), MS Lenders 지정에 따른 공모의 판매 주주인 Morgan Stanley & Co. LLC의 계열사입니다. 지분 대 채무 교환이 완료되면, 공모의 매각 주주인 Morgan Stanley & Co. LLC는 공모의 인수자에게 GEHC 주식을 매각할 계획입니다. 공모의 매도 주주는 인수자에게 30일 동안 인수 할인을 차감한 공모 가격으로 GE HealthCare 보통주 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup 및 Goldman Sachs & Co. LLC가 이번 공모의 공동 대표 주간사로 활동하고 있습니다.

회사는 본 통지와 관련된 공모에 대해 미국 증권거래위원회("SEC")에 S-1 양식의 자체 등록 명세서(설명서 포함)를 제출했지만 해당 등록 명세서는 아직 유효하지 않습니다. 증권신고서가 발효되기 전에는 증권을 매도하거나 매수 제안을 수락할 수 없습니다. 투자하기 전에 회사 및 본 공모에 대한 더 완전한 정보를 얻기 위해 해당 등록 명세서에 있는 기본 투자 설명서, 동봉된 투자 설명서 보충 자료 및 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 합니다. SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR를 방문하면 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있습니다. 대안으로 제안과 관련된 투자 설명서 보충 자료 및 동반 기본 투자 설명서의 사본은 가능한 경우 Evercore Group LLC(주소: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055)에서 전화로 얻을 수 있습니다. (888) 474-0200 또는 [email protected]으로 이메일을 보내세요. Morgan Stanley & Co. LLC, 수신: 투자 설명서 부서, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, 수신: 투자 설명서 부서, 이메일: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717(전화: 800-831-9146); Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 Prospectus-ny@ny로 이메일을 보내십시오. .email.gs.com.

본 보도 자료는 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 취득 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 해당 주 또는 관할권의 증권법.

GE헬스케어 소개

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